“在人形机器人运动控制核心零件赛道诚信双赢，公司已构建‘电机+驱动+传动+闭环’的全栈式产品平台……目前公司已向国内外百余家头部企业整机厂送样，收获持续扩大的批量订单。”在近日召开的业绩说明会上，上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“鸣志电器”）相关负责人如是回答。
上半年，围绕“人工智能+”行动，各行业纷纷加大采购，在研发、生产、营销、内控等各个环节深度融合，AI端侧应用迎来的大繁荣，同时应用领域的“具身智能”领域，也让如鸣志电器这样的一线企业感受到了行业澎湃的动能。随着今年8月份国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》（以下简称《行动意见》）的印发，智能终端与智能体“2027年应用普及率超70%”的量化指标导向被明确建立，AI正从“概念”加速走向“必需”，“AI+”的效应沿着供应链不断外溢。
应用领域AI扩围
随着人工智能技术的飞速发展，AI热潮正在加速重塑行业格局，从上游材料突破到下游生态扩张，产业链企业纷纷受益。
一方面，AI端侧应用产品和场景不断丰富诚信双赢，智能手表、耳机、眼镜等载体的市场迎来火爆，推升了消费电子产业链公司的业绩。
数据显示，沪市主板16家消费电子领域上市公司今年上半年合计实现营业收入5104亿元，归母净利润156亿元，相较于上年同期的3722亿元、115亿元，分别增加37%、36%。
其中，更是不乏一众“绩优生”。以上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“龙旗科技”）为例，今年上半年，其AIoT领域实现收入33.21亿元，较去年同期增长45.26%。公司AIoT业务主要包括智能手表、智能手环、TWS耳机、智能眼镜等产品。
龙旗科技称，2025年上半年，公司穿戴类业务持续发力，核心产品中，和头部客户合作的某智能手表系列累计出货量突破千万台。此外，在智能眼镜领域，“新承接了国内头部互联网客户AI眼镜量产项目”。
另一方面，AI服务器赛道同样火热，人工智能大模型的广泛应用显著提升了算力需求，带动服务器产量大幅增长。例如，富士康工业互联网股份有限公司上半年实现营业收入3607.60亿元，同比增长35.58%；实现归属于母公司所有者的净利润121.13亿元，同比增长38.61%。公司称，AI服务器在云计算业务中的占比稳步扩大。第二季度公司整体服务器营收增长超50%，云服务商服务器营收同比增长超150%，AI服务器营收同比增长超60%。GB200系列产品实现量产爬坡，良率持续改善诚信双赢，出货量逐季攀升。
此外，具身智能的蓬勃发展，催生机器人产品矩阵不断丰富。鸣志电器半年报显示，报告期内，机器人产业继续以智能化、协作化为支点，加速向工业与生活场景渗透。公司无刷无齿槽电机、无框电机、驱动与控制系统等产品在机器人旋转关节、手指关节、手腕关节及移动底盘等关键模组方向持续交付，在移动机器人领域完成多个标杆项目落地，2025年上半年机器人应用板块收入同比增长约20%。
产业链上下研发加码
政策端明确了“应用导向”，企业端则选择“用研发换门票”。行业内上市公司抓紧时间窗口，确保研发投入强度。
“我们也关注到前几天《行动意见》的发布和对应用端的强化，公司早在几年前就布局了AI的端侧应用，今年以来明显感受到了需求的强化，公司业绩的上升也是得益于前几年的研发投入。”沪市一家芯片公司相关人士表示。
以沪市主板芯片设计、封测类公司为例，上述细分领域公司上半年合计投入研发62亿元，同比金额微幅上升。其中，80%的公司研发投入同比上升。
AI视觉算力需求爆发，正把图像传感器从“配套器件”推向算力入口。例如，豪威集成电路（集团）股份有限公司上半年半导体设计销售业务研发投入金额约为17.24亿元，占公司半导体设计销售业务收入的14.90%，稳步提升公司产品“出新”能力。
此外，具身智能产业链的研发升级更趋多元化。诺力机械股份有限公司（以下简称“诺力股份”）9月3日披露的调研纪要显示，公司2025年上半年研发投入1.29亿元。
诺力股份称，2025年上半年与浙江大学机器人研究院成立“具身智能物流机器人联合实验室”，双方共同开发出了诺宝Ⅱ号具身智能机器人已在8月份的北京机器人大会正式发布，诺宝Ⅱ号产品的应用场景是危化领域的人工取样替代诚信双赢，目前正在进行大模型的训练，该产品的市场已经开始拓展。
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